化工材料暴涨、缺货,这也许还是刚刚开始
来源 : 公开网络
作者 : 公开网络
时间 : 2021-03-17


化工厂涨声一片

大家刚刚上班,来到办公室,收到的不仅是开门红包,还有各大化工厂的涨价信。



化工原料全线上涨

钛白粉上涨1000元/吨

19日,攀枝花天伦化工有限公司发函,称由于近期钛白粉市场价格变化,生产原材料等成本不断上涨,决定即日起,在现有的执行价格基础上,TLA型锐钛钛白粉国内价格上调800元/吨、TLR型金红石粗品国内价格上调1000元/吨。外贸价格均上调150美元/吨。

目前钛白粉报价18066.67元/吨,较月初报价上涨933.34元/吨。宁波新福、方圆钛白报价均为18500元/吨,山东东佳、中核华原、山东道恩、云南大互通、东方钛业等企业报价已经突破18000元/吨。

双酚A上涨6500元/吨,涨幅50.78%

18日,双酚A市场火爆,市场报盘在19000-19300元/吨,个别企业报价甚至高达19833.33元/吨,较月初上调800元/吨,较本年度低值上涨6500元/吨,涨幅50.78%,即将突破20000元/吨。南亚塑胶双酚A工厂暂停报盘,库存低位,产品主要供应下游昆山环氧树脂以及长约用户,外销量很少。节前双酚A市场宽幅拉涨,供应紧张,贸易商推涨惜售心态强烈,春节后开工,双酚A“不负众望”,继续冲击新高点。

异丁醛上涨2100元/吨,涨幅30.88%

18日,异丁醛报价8900元/吨,较月初报价上涨2100元/吨,涨幅30.88%,部分厂家报价高达9000元/吨,鲁西化工更是报出了10500元/吨的高价。春节前,异丁醛下游为了维持春节假期期间的开工不断补仓,补仓过后异丁醛工厂的库存顺利转移到下游行业,临近放假,异丁醛下游大户又进行了2次补仓,下游的需求旺盛强势支撑异丁醛市场价格。供需面和异丁醛工厂库存无压力下,异丁醛市场大概率偏强运行,对下游新戊二醇市场持续带去支撑作用。

BDO上涨4433.33元/吨,涨幅27.59%

18日,BDO报价20500元/吨,较月初报价上涨4433.33元/吨,涨幅27.59%。节后看涨气氛依然浓郁,供方挺市意向强烈,华南地区BDO市场重心上扬,厂商高位报盘挺市。下游刚需补仓持续,且不断有竞拍高位交投提振,市场话语权偏向卖方,商谈重心坚挺上行。部分企业公布新结算价及挂牌价。

苯乙烯上涨1805元/吨,涨幅25.91%

18日,苯乙烯报价8771.67元/吨,较月初报价上涨1805元/吨,涨幅25.91%。引起此轮苯乙烯暴涨的最大原因无疑是国际装置的集中减停产。美国方面,由于德克萨斯州破纪录的冰冻温度和冬季降水,从2月15日开始,包括Styrolution两套及LyondellBasell一套总计超过150万吨/年的苯乙烯装置计划外关停,CosMar装置则因上游装置故障一套被迫关停,一套开工率降低,Westlake计划外关停。一连串意外的供应削减进一步支撑了美国苯乙烯现货市场连续冲高,即期苯乙烯在2月17日收盘拉涨至1270-1280美元/吨FOB 美国海湾,创下2018年9月以来新高。

油价或继续在通胀和经济复苏预期下走强,苯乙烯有望跟随油价节节攀升。未来3-4月苯乙烯进口到货有减量预期跌价全球检修集中,苯乙烯新增装置在3月中下旬出料下,苯乙烯此番涨势或将维持至3月底。目前苯乙烯偏强整理为主,价格或将突破9000元/吨关口。

纯苯上涨1100元/吨,涨幅23.5%。

18日,纯苯报价5780元/吨,较月初报价上涨1100元/吨,涨幅23.5%,华东地区报价已经达到6000元/吨。春节期间,原油坚挺,以及美国部分装置计划外停车,引发外盘纯苯价格大涨,其中FOB韩国较节前上涨40美元/吨,至776美元/吨。CFR中国涨36.5美元/吨,至774.5美元/吨。在下游苯乙烯基于同样原因的大涨助推下,国内纯苯推涨积极,纯苯价格在2月下旬至3月,预计有继续上行空间。

正丁醇上涨2166.67元/吨,涨幅22.22%

18日,正丁醇报价11916.67元/吨,较月初报价上涨2166.67元/吨,涨幅22.22%,万华化学华东地区正丁醇报价高达12100元/吨。国际原油价格连续上涨,对正丁醇起到了成本支撑的作用。2月正丁醇开工率下跌4%,产量持续偏低,现货持续紧张,国内工厂限量接新单。春节前国外正丁醇因前期装置停车检修,进口货源减少。美国地区因寒潮影响,正丁醇及上下游装置减产,国外供应持续紧张。主要下游丙烯酸丁酯需求表现强劲,对原料正丁醇刚需采购较为平稳。3月下游陆续进入需求旺季,将对正丁醇需求面进一步支撑。

DOP上涨1900元/吨,涨幅18.59%

18日,DOP报价12040元/吨,较月初报价上涨1900元/吨,涨幅18.59%。节后返市首日,上游辛醇价格开门红,推涨DOP价格。下游终端用户多在26日后陆续复工,因节前价格高于往年,其备货量不足,节后有一定的集中采购预期,节后DOP价格将攀升较快。

辛醇上涨1887.5元/吨,涨幅17.18%

18日,辛醇报价12875元/吨,较月初报价上涨1887.5元/吨,涨幅17.18%。节前辛醇工厂库存降至低位,且多数工厂节后订单预售良好。下游增塑剂装置陆续重启,前期客户原料储备并不充足,节后市场刚性需求增加将带动市场活动氛围再次提升,预计近期辛醇市场延续上行走势。

甲苯上涨600元/吨,涨幅14.12%

18日,甲苯报价4850元/吨,较月初报价上涨600元/吨,涨幅14.12%。中石化旗下华东、华南、华中地区甲苯价格上调。受美国极寒天气影响,能源需求增加,给予甲苯利好支撑。部分下游企业受不可抗力停工,下游产品价格坚挺上涨,带动甲苯跟涨。原油方面,市场对疫苗以及美国新版财政刺激计划持乐观态度,国际原油价格继续上涨。

PS市场价格上涨1075元/吨,涨幅11.72%

18日,PS报价12875元/吨,较月初报价上涨1075元/吨,涨幅11.72%。PS市场价格上涨,华东普通透苯主流报价在10100-10300元/吨,普通改苯主流报价在13100-13100元/吨。原料苯乙烯宽幅上涨,给予PS价格强提振,持货商报价积极上涨。

聚合MDI上涨5.45%,大厂调涨2270元/吨

18日,聚合MDI报价20000元/吨,较月初报价上涨933.34元/吨,涨幅5.45%。东曹特种化学(美国)公司发布上调北美地区Millionate牌号的MDI价格的通知,称自2021年3月1日起,或按合同条款规定,东曹特种化学(美国)公司将对该牌号的MDI提价0.35美元/千克(约合人民币2270元/吨)。

美国受寒潮天气影响,节前国内聚合MDI市场高位区间整理,节后预期涨势较足。国内重巴MDI装置2月底检修,国外欧洲亨斯迈MDI装置3月检修,另外美国受突袭的寒潮影响,巴斯夫MDI装置冻损,科思创MDI装置降负。国外装置故障和检修消息偏多,欧美地区处于疫情后经济复苏期,城市到郊区地区支持聚氨酯应用在建筑、汽车、家电和家具和床上用品行业的需求,支撑异氰酸酯的需求,国内原料出口方面会有向好趋向,国内聚合MDI市场价格大概率处于稳步上升状态。

环氧树脂上涨1000元/吨,涨幅4%

18日,环氧树脂报价26000元/吨,较月初报价上涨1000元/吨,涨幅4%。部分厂家已经封盘。有些厂家价格表虽然暂时没有变动,但实际接单已经比价格表上的底价足足上调1000元/吨以上,珠海宏昌液体环氧树脂价格距离30000元/吨只有一步之遥。春节期间,环氧树脂坚挺运作,江苏某生产企业、国都化工、宏昌电子短期停车,黄山歙县于1月28日停产后,目前暂未完全复工,多数计划在2月21日前后重启,节前液体环氧树脂2月份订单基本接满,后期下游风电、电子、涂料等行业需求乐观,液体环氧树脂后市向好,对环氧氯丙烷形成利好支撑。

上游带动下游,水涨船高

塑料市场在节后直线上涨。只要没交货的,通通涨价!涨价不重要,重要的是还没货!

18日,PC/万华化学/A1105日涨1900元至24500元/吨;

苯乙烯华东地区上涨850-1150元至8500-8800元/吨;

LDPE华东区域上涨625元至11500元/吨,华南区域上涨475元至11500元/吨;

PP拉丝华南区域报价上调583元,华东区域报价上调250元,分别涨至8983元/吨,8858元/吨;

PVC电石法华南区域上调375元至8025元/吨,华东区域上调354元至8003元/吨;

HIPS普通级华南区域上调1125元至12500元/吨,华东区域走势平稳;

ABS/吉林石化/0215A华南区域上调108元至16865元/吨,华东区域上调150元至16800元/吨;

PET泰宝水瓶级华南区域上调300元至6600元/吨,PET华润聚酯水瓶级华东区域上调250元至6600元/吨;

PC台化出光IR2200华南区域上调500元至20000元/吨,PC韩国三星SC-1100R华东区域上调500元至21500-22000元/吨;

PA6湖南岳化YH800华东区域上调850元至13500-13800元/吨,PA6中石化石家庄1013B华东区域上调850元至13500-13800元/吨;

表1 工程塑料价格小结


来自全球塑料

价格为何如此暴涨?

在刚刚过去的“总统日假期”,一股极地寒流横扫美国,美国大部分地区遭遇此极地寒流。据美国国家海洋与大气管理局数据,截止当地时间2月16日,美国大陆地区超过73%的土地被雪覆盖,48个大陆州中的45个州都有积雪,至少有20个城市打破了历史最低气温纪录。



美国多数地区遭遇的暴风雪是冷空气经过美国北部的五大湖地区时,席卷了湖面湿润空气的结果。暴风雪从北南下,直抵南部的得克萨斯州,得州居民的生活顿时陷入了困境。

据报道,全美超过500万用户断电,其中得州16日当天有360多万户断电断网。有的居民被迫烧木头取暖,已有居民用壁炉取暖引发火灾导致全家死亡的案例发生,有的居民被迫离家去酒店居住,有的居民只能在家苦守。



当地时间2月20日,美国白宫发布声明,总统拜登已于19日宣布得克萨斯州存在重大灾难。



因暴雪遭受重创的还有德州当地的种植业、畜牧业、能源产业乃至半导体制造业。这场暴雪袭击下,不止美国邻国墨西哥和加拿大受到剧烈影响,全球产业供应链也将受到波及。

能源生产大面积停摆

遭受德州暴雪冲击的各行业中,首当其冲的就是能源产业。由于停电和生产设备被冻,德州大量的油井和炼油厂生产被迫停摆,天然气和原油运输也受到了限制。

根据美国能源情报署的数据,无论在原油还是天然气方面,德州都是美国第一大州。作为美国顶级石油炼厂的所在地,德州每天生产大约460万桶石油,约占全美产量的四成。同时该州生产的天然气产量约占全美的四分之一。此外,一些全球最大石油与天然气公司总部也在德州。

北美最大的炼油厂Motiva Enterprises表示,由于严寒天气,将关闭位于美国得州的Port Arthur炼油厂。此外,埃克森美孚的贝城和博蒙特工厂、马拉松石油公司的加尔维斯顿湾炼油厂以及道达尔公司的阿瑟港工厂都至少需要几周时间才能恢复正常运营。

因核心地区的严寒天气冻结油井作业,美国石油总产量已下滑近三分之一,全国原油产量目前减少约350万桶/日或者更多,仅国内最大油田得州二叠纪盆地的减产幅度就高达65%。



油气运输受限

除了油气生产,油气运输能力也因严寒受限,而这一影响已经辐射到了全美乃至墨西哥和加拿大。

暴风雪影响下,德州休斯顿码头一度被迫关闭,导致石油运输停摆。而严寒天气又使得阿肯色州、伊利诺伊州、路易斯安那州、新墨西哥州和德克萨斯州的天然气管道运输能力都受到了限制。



石油管道运营商恩布里奇(Enbridge)表示,由于停电,从伊利诺伊州通往俄克拉荷马州库欣地区的原油管道已经中断,这一管道的运输能力达到58.5万桶/日,而库欣地区正是美国最大石油储存中心。截止发稿,WTI原油期货升至去年1月以来新高61.72美元/桶,布伦特原油升至65美元/桶上方,天然气期货日内大涨1.55%至去年10月以来新高3.292美元。

为了尽快恢复当地的供电,德州州长已经下令禁止将天然气运出该州。这一禁令对于墨西哥的影响巨大,因为墨西哥非常依赖从德克萨斯州通过管道进口石油天然气。根据最新数据,美国40%以上的天然气出口来自德州。

墨西哥经济部长Tatiana Clouthier表示,她已经联系了美国政府驻墨西哥代表,寻求在寒流期间保证墨西哥的天然气供应。“如果不共同行动,结果可能会更加复杂,”她在Twitter上说。

而加拿大可能是这次寒流中的受益者。IHS Markit分析师伊恩·阿彻(Ian Archer)表示,此次暴雪使加拿大向美国的天然气出口猛增至2010年的最高水平。在过去的几天中,加拿大的净出口量已经超过了每天75亿立方英尺,阿彻估计,周三净出口量将接近80亿立方英尺。

原油大涨

WTI原油价格一年来首次突破65美元/桶,原因是美国石油生产受到的寒流冲击升级为全球供应冲击。



据交易员和管理人士说,由于前所未有的寒流冻结了油井作业,并导致大面积停电,美国目前有400多万桶原油日产量(约占原油产量的40%)停产。然而,炼油厂的大量停产抑制了美国的原油需求,而汽油消费也在下降,因为冰雪天气使许多美国人不再上路。

供应冲击正在帮助本已存在泡沫的全球石油市场,并开始改变能源流动,交易员纷纷抢购远洋油轮,将数百万桶欧洲柴油运往美国。美国石油学会(American Petroleum Institute)报告称,美国原油库存减少了近600万桶,进一步推动了原油库存的上升势头。

众多石化生产商因冰冻天气宣布不可抗力

OXY于2月15日宣布不可抗力,关闭了德克萨斯州所有的工厂,PVC产能涉及127万吨,其原计划3月份对其中帕萨迪纳的100万吨装置检修。严寒带动的影响可能会持续2周。

美国台塑德克萨斯州79.8万吨的PVC装置14日起开始关闭。此次寒潮导致港口、铁路、汽车运输受到影响。休斯顿港口14日-16日由于温度过低而关闭。

另据了解,信越年产145万吨PVC装置将于3月进行部分例行检修。美国PVC产能届时至少达350万吨/年的装置生产受到影响。

市场期待在寒潮过后会出现更高的历史价格,不过买家或对高价抵触。美国国内3月价格计划较2月上涨3-4美分,然抵触压力较大。

根据2月15日的客户函,利安德巴塞尔、英力士、美国烯烃和聚合物公司分别宣布美国PP的不可抗力立即生效。

利安德巴塞尔在客户函中说:“我们遗憾地通知您,我们在墨西哥湾沿岸的设施正受到目前影响美国大部分地区的冬季风暴的不利影响。这种恶劣天气事件超出了我们的合理控制范围,我们必须宣布PP遭遇不可抗力事件,立即生效。”

利安德巴塞尔在其位于休斯顿船舶航道口附近的海湾港口经营着三套PP装置,累计产能为185万吨/年,在路易斯安那州查尔斯湖运营着两套装置,累计产能为140万吨/年。

英力士在客户函中表示,冰冻天气“严重影响”了该公司位于得克萨斯州的聚合物设施,推动了PP不可抗力的宣布。

英力士在德克萨斯拥有三座PP工厂,累计产能为129万吨/年。

PP出口价格已创历史新高。数据显示,美国注射级PP均聚物出口价格2月12日的价格为2491美元/吨FAS休斯顿,而PP共聚物2月10日的价格为2557美元/吨FAS休斯顿,均创历史新高。

最近几个月,在供应紧张的情况下,PP基本没有出口,预计主要出口国将进一步提价。

OQ化学公司(原名Oxea)2月15日宣布,该公司在德克萨斯州海湾城的工厂生产的羰基醇、醛、酸和酯等产品遭遇不可抗力。

该公司表示:“由于恶劣天气影响到德克萨斯州海湾沿岸地区及其码头、驳船和航运设施,以及OQ化学公司的工厂运营,OQ化学公司被迫暂时关闭其位于德克萨斯州海湾城的工厂。”

海湾城工厂的异丁醇和正丁醇产能为24万吨/年;正丙醇产能为25万吨/年;乙酸丁酯产能为12万吨/年。

台塑美国公司于2月13日开始关闭其位于德克萨斯州Point Comfort的工厂,其中包括三个累计产能为276万吨/年的裂解装置;一个174万吨/年PE装置;一个79.8万吨/年PVC装置;一个75.3万吨/年氯乙烯单体装置;一个147.8万吨/年的二氯乙烷装置以及一个可生产高达91万吨/年氯和100万吨/年烧碱的氯碱装置。

埃克森美孚2月16日也证实,该公司已经关闭了其位于得克萨斯州贝城和博蒙特综合体的所有炼油和化工业务。

埃克森美孚发言人Sarah Nordin在一封电子邮件中说:“由于天气寒冷,加上德克萨斯州各地天然气供应减少,埃克森美孚已安全关闭博蒙特和贝城地区的设施。”

埃克森美孚在贝城地区拥有三座裂解装置,累计产能379万吨/年。博蒙特综合体拥有166万吨/年的聚乙烯产能和82.6万吨/年的裂解装置。

在节日期间,日本福岛海岸发生7.3级地震,导致日本东北部十几家燃煤和燃气发电厂关闭。地震后,ENEOS在仙台也关闭了为14.5万桶/天的炼油厂,三井公司确认关闭千叶裂解装置,年产乙烯61.2万吨,丙烯33万吨。据隆众分析,此次不可抗力可能导致乙烯销售紧张,节后复市乙烯价格或推涨。

芯片会更加短缺

这场突如其来的寒潮袭卷全美,令美国中部和南部大片区域出现电力中断,三星电子、恩智浦、英飞凌等当地的半导体工厂也因此被停工。



据了解,三星电子位于美国德克萨斯州奥斯汀的半导体工厂在17日当天凌晨电力供应中断,导致工厂目前处于停工状态。

三星发言人Michele Glaze表示,奥斯汀能源通知三星厂房须断电停产后已逐步暂停所有产线,并针对生产中的设备和晶圆探取安全防护措施以防损坏,未来一旦恢复供电将恢复生产,不过何时能复工仍为未知数。

三星在奥斯汀的首座晶圆厂建于1996年,主要生产DRAM、NAND等存储芯片和系统芯片,也为美国芯片商提供代工服务。

当前该晶圆厂的逻辑芯片主要工艺技术为14nm、28nm、32nm等,约占三星逻辑芯片总产能的28%。



恩智浦和英飞凌是汽车行业的两大主要供应商,他们也证实已经关闭了在奥斯汀的工厂。

恩智浦的五家内部芯片工厂中,有两家位于奥斯汀,主要生产微控制器(MCU)、微处理器(MPU)、电源管理器件、RF收发器和放大器,以及各类传感器。

这家公司自己通常承担自己一半的芯片加工,将其余部分外包。它正警告客户“可能出现供应中断”,并保证其在德州以外的其他制造工厂仍在全面运转。

“我们正在密切关注事态发展,并将尽快恢复我们在奥斯汀的工厂的运营。”该公司的运营执行副总裁戴维•里德(David Reed)说,“一旦运营重新开始,就可以提供高质量和可靠的供应。

专业人士表示,这场寒流气温长时间远低于正常水平,导致煤炭、天然气和电力供应的紧张,道路受阻,工厂无法开工,原料短缺。不少工厂已经无法接单或者交期延长到半年之后。

涨价、缺货,这也许会成为2021年度的主旋律。
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