塞拉尼斯将收购埃克森美孚SANTOPRENE™ TPV弹性体业务
来源 : Celanese
作者 : Celanese
时间 : 2021-07-01

中国上海2021年7月1日(美国达拉斯当地时间2021年6月30日)——全球化学和特种材料公司塞拉尼斯(纽交所上市代码:CE)宣布签署最终协议,收购埃克森美孚的Santoprene™ TPV弹性体业务。根据协议,塞拉尼斯将收购业内知名的Santoprene™品牌,将其作为全面的TPV产品组合的一部分。此次收购,除了品牌,还包括知识产权、生产和商务资产以及一个世界级的组织架构。

“通过收购Santoprene™业务,我们能够进一步扩大为客户提供无与伦比的工程解决方案组合” ,塞拉尼斯董事长兼首席执行官Lori Ryerkerk说道,“此次交易是一个能够获得高回报的机会,通过部署资产负债表上的剩余现金,我们将宝理塑料的被动所有权货币化,并在我们的业务中持续产生强劲的现金流,以此来推动未来的股东价值。我们热切地欢迎Santoprene™团队加入塞拉尼斯,并期待他们为塞拉尼斯工程材料的持续增长做出贡献。”

“此次交易极大地巩固了塞拉尼斯现有的弹性体产品组合,从而将更多的功能化解决方案引入未来的目标增长领域,包括未来交通出行、医疗和可持续性发展等领域”,工程材料高级副总裁Tom Kelly说道,“Santoprene™品牌在TPV行业的声誉与塞拉尼斯工程材料的旗舰品牌很匹配,包括Hostaform® POM 和UHMW-PE GUR®。在将这款产品纳入工程材料产品组合和项目管理业务模式后,我们相信我们在全球的联合商业和技术团队将带来有意义的股东价值。”

交易概览

埃克森美孚的Santoprene™是TPV领域的全球领先生产商,服务于多种终端用途,包括汽车、建筑、家电、医疗和工业。TPV是一种化学交联的高性能材料,拥有工程热塑性塑料与弹性体特性的独特组合。Santoprene™产品组合针对特定的应用需求高度功能化,并拥有行业领先的知识产权。

根据最终协议条款,塞拉尼斯将以11.5亿美元的总价,在无现金、无负债的基础上,收购埃克森美孚的Santoprene™业务。作为交易的一部分,塞拉尼斯的收购包括:

  • Santoprene™,Dytron™和Geolast™商标和产品组合
  • 所有客户和供应商的合同和协议
  • 两个世界级的生产设施,分别位于美国佛罗里达州彭萨科拉和英国威尔士新港。年产能总和超过19万吨。
  • 全面的TPV知识产权组合以及相关的技术和研发资产
  • 约350名高技能员工,包括世界级的制造、技术和商业团队

公司预计,该交易将立即增加2022年调整后的每股收益和自由现金流。

此次收购预计由塞拉尼斯资产负债表上的过剩现金以及可用流动资金提供资金。

该交易取决于监管部门的批准、分拆准备以及其它惯例交割条件,这些条件将决定交易成交时间。该交易预计将于2021年第四季度完成。

此次交易,由凯易国际律师事务所担任首席法律顾问,高盛集团担任财务顾问。